[Salesforceシステム管理] カスタムオブジェクトを作成するには？

カスタムオブジェクトを作成するには？

作成するオブジェクトの設計（要件定義）

オブジェクトを作成するために、そのオブジェクトにどのような項目が必要かを検討します。今回作成する「出張」オブジェクトでは以下のとおりとします。

オブジェクトの表示ラベル：出張
オブジェクト名：business_trip
説明：社員の出張を管理する。

データ項目：

表示ラベル	項目名	データ型	備考
出張名	Name	テキスト	文字数：80、必須項目
出張先	Destination	テキスト	文字数：50、必須項目
出張日	DepartureDate	日付	必須項目
日数	Days	数値	文字数：2、必須項目、デフォルト値：1
目的	Purpose	選択リスト	商談, 納入, メンテナンス, その他、必須項目
備考	Note	テキストエリア

利用者権限：

種別	プロファイル	権限
一般社員	一般ユーザ	参照, 作成, 編集, 削除

カスタムオブジェクトの作成と項目定義

タブの設定

① [設定 > タブ] をクリック
② [カスタムオブジェクトタブ]の「新規」をクリック
③ ステップ 1. 詳細を入力で、オブジェクト：出張、タブスタイル：飛行機（どれでも良い）を入力し、「次へ」をクリック
④ ステップ 2. プロファイルに追加で、1 つのタブ表示をすべてのプロファイルに適用する、デフォルトで表示を選択し、「次へ」をクリック
⑤ ステップ 3. カスタムアプリケーションに追加で、「保存」をクリック

セキュリティの設定

今回のチュートリアルの設計では出張オブジェクトを利用するのは、プロファイルが一般ユーザ（カスタムプロファイル）で、参照, 作成, 編集, 削除 ができるという要件です。

① [設定 > プロファイル] をクリック
② 対象のプロファイル（今回のチュートリアルの場合は「一般ユーザ」）をクリック
③ [カスタムオブジェクト権限] セクションにある出張オブジェクトの参照, 作成, 編集, 削除 アクセス権限にチェックを入れ、「保存」をクリック

動作確認

ナビゲーションメニューに [出張] が表示されるようになったかと思います。「新規」ボタンをクリックして、動作を確認しておきましょう。

まとめ

カスタムオブジェクトを作成するための手順として押さえておきたいポイントは以下のとおりです。

• 要件定義を行う。
• ├ オブジェクトの表示ラベル, 表示名などを定義する。
• ├ 項目の表示ラベル, 表示名, データ型, 文字数, 選択肢, 必須かどうか, デフォルト値などを定義する。
• └ だれが使用するのかを定義する。
• 新規カスタムオブジェクトを作成し項目を入力する。
• ページレイアウトを設定する。
• タブを設定する。
• プロファイルを設定する。