[Salesforceシステム管理] 画面フローをレコードページで使えるようにするには？

画面フローをレコードページで使えるようにするには？

別のトピックで作成した以下の画面フローを取引先レコードページのアクションに表示します。

フローの有効化

フローをユーザが使用できるようにするためには、有効化が必要です。

１．管理者アカウントでログイン

２．設定＞フロー＞該当のフローの表示ラベルをクリック（ここでは例として上記の [あわせて読みたい] で作成した画面フロー「電話番号とFAX番号の編集」とします）

３．Flow Builderの「有効化」をクリック

アクションの追加

取引先オブジェクトにこの画面フローをアクションとして追加します。

１．設定＞オブジェクトマネージャ＞取引先

２．ボタン、リンク、およびアクション＞新規アクション

３．アクション情報を入力に以下のとおり入力します。

アクション種別：フロー
フロー：電話番号とFAX番号の編集
表示ラベル：電話番号とFAX番号の編集
名前：editPhoneAndFaxNumbers

アクションのページレイアウトへの追加

取引先オブジェクトに上記のアクションを追加します。

１．設定＞オブジェクトマネージャ＞取引先

２．ページレイアウト＞ユーザが使用するページレイアウト名のリンクをクリック

３．モバイルおよびLightningのアクションの候補にある「電話番号とFAXの編集」をページレイアウトのSalesforceモバイルおよびLightning Experienceのアクションにドラッグ＆ドロップします。（今回は例として一番左にドロップします。）

４．「保存」をクリック

動作確認

１．取引先のレコードを表示すると、「電話番号とFAX番号の編集」アクションが表示されるはずです。

２．「電話番号とFAX番号の編集」アクションをクリックすると、「電話番号とFAX番号の編集」画面フローの画面が表示され、現在の固定電話番号とFAX番号が表示されると思います。